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信息科技:运营商再启设备集采项目 荐5股

发布时间:2019-12-04 06:38:44

信息科技:运营商再启设备集采项目 荐5股 2017-08-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场回顾上周沪深 00上涨1.91%,中小板上涨0.46%、创业板下跌0.49%。TMT大板块中通信板块上涨1.16%,电子、传媒、计算机分别下跌0.11%、0.96%、0.12%。

通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:梅泰诺(19.69%)、华力创通(14.20%)、科信技术(1 .25%)、光库科技(12.47%)、吉大通信(11.46%)。本周跌幅前五名的公司分别为:华测导航(-9.98%)、星网锐捷(-9.75%)、中际装备(-7.29%)、润欣科技(-7.29%)、中富通(-7.00%)投资建议联通成立物联网产业联盟,推动产业链互利共赢、加速成长。8月25日,中国联通在其主办的“中国联通物联网生态大会”上成立了物联网产业联盟,成员包括BAT、宜通世纪等 0家单位。与此同时,联通也公布了物联网产业合作的主要策略:1)首先是打造优质物联网基础网络,提升物联网平台优势,尽快推进在全国实现NB-IoT网络的商用,并且可为用户提供优质的平台接入服务能力。2)其次是开展资金扶持计划,包括和政府引导基金共同设立专项资金,通过股权方式或子基金方式向外投资,以及立专项补贴,用于物联网终端、模组等相关部件及重点应用。通过资金扶持计划,可以让模组、终端厂商率先实现盈利,待连接数成一定规模时,运营商自然进入盈利阶段,最终促成产业链互利共赢的局面。

联通、移动再启集采项目,运营商下半年资本开支有望回升。本周中国联通公布了物联网项目分组网设备集采项目,中国移动公布了2017至2018年OTN设备集采项目。根据以往运营商的集采结果,中兴通讯、烽火通信的中标份额始终位居前列,建议投资者关注相关集采项目的中标结果。此外,本周三大运营商的中报皆以披露,中国移动在各个业务线依然保持着强势,盈利能力也保持绝对领先的地位,一家独大的格局短期内难以改变。

对三大运营商上半年资本开支情况作分析,可以发现上半年合计资本开支明显小于年初计划,下半年资本开支有望增加28.7%,达到1744.6亿元。

结合移动上半年的资本开支结构,我们预计下半年固定网络、传输网的资本开支会有所回升,相关厂商有望获益。

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