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中泰證券云計算大會密集板塊價值需重估

发布时间:2020-01-17 02:39:06

中泰证券:云计算大会密集 板块价值需重估 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述:近期我们注意到行业和企业级的云计算大会密集召开,如7月以来腾讯、百度等IT巨头陆续召开云计算发布会,宣布企业战略有“端”转移到“云端”,无论对传统企业转型和互联企业升级竞争我们不得不承认,云计算已经成为继大型计算机、PC机和互联之后的第四次IT产业革命

投资建议:建议从上游数据流量端、中游数据技术处理、下游应用场景潜力以及技术弹性角度把握下半年云计算投资机会:

从上游数据流量采集多少,推荐医疗大数据丰富的思创医慧(300078),专注地理位置数据采集的超图软件(300036);从中游云计算数据处理技术效率角度,芯片技术会成为制约计算机计算存储等性能的瓶颈,推荐超级计算机属性浪潮信息(000977),国内FPGA(可编程性)稀缺标的紫光国芯(002049)、推荐GPU(目前流行的通用)景嘉微(300474);从下游应用场景潜力上在智慧城市和智慧生活应用市场巨大的浙大新(600797)、转型坚决切入大消费营销数据领域的麦达数字(002137);从弹性角度上推荐东方通(300379)荣之联(002642)

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